境外發(fā)債承銷成功案例

福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司

全國省屬企業(yè)首單在澳門發(fā)行的公募公司債券，開啟閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債新紀(jì)元：本筆債券是首家在澳門公募發(fā)行的省屬企業(yè)債券，成為了閩企赴澳發(fā)債的奠基石。本次債券發(fā)行規(guī)模為1.5億美元，是首家成功於澳門市場(chǎng)公開發(fā)行債券的福建企業(yè)，為福建省企業(yè)拓寬融資管道、降低融資成本樹立標(biāo)桿，進(jìn)而以此為契機(jī)持續(xù)深化閩澳金融合作交流，開啟閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債新紀(jì)元。本行作為本次發(fā)債的牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人，負(fù)責(zé)服務(wù)客戶債券發(fā)行的全鏈條工作。

全國首筆在澳門發(fā)行的廈門市企業(yè)債券，創(chuàng)澳門債券市場(chǎng)非金融類企業(yè)債券發(fā)行單筆最大規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模為3億美元，是首家成功於澳門債券市場(chǎng)公開發(fā)行債券的廈門市屬企業(yè)，也是福建省首支採取跨境擔(dān)保方式在澳門公開發(fā)行的公募公司債券。本行作為本次發(fā)債的牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全鏈條工作，包括方案策劃、仲介機(jī)構(gòu)選聘推薦、項(xiàng)目執(zhí)行、發(fā)行申請(qǐng)、路演、銷售、定價(jià)及交割等，為發(fā)行人展現(xiàn)了本行卓越高效的執(zhí)行力和優(yōu)異的債券承銷能力。

漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司

全國首筆在澳門發(fā)行的漳州市企業(yè)債券，收益率創(chuàng)下同區(qū)域同類別同期限最低發(fā)行收益率。本次債券發(fā)行規(guī)模為1.75億美元，本行作為本次發(fā)債項(xiàng)目的牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人，本筆債券是澳門中央證券託管結(jié)算系統(tǒng)（“MCSD”）啟動(dòng)以來全國地級(jí)市首單赴澳門市場(chǎng)發(fā)行的債券，亦是MCSD啟動(dòng)以來全國非金融類企業(yè)發(fā)行的最大發(fā)行規(guī)模及最低票面利率的債券，本次債券的發(fā)行是漳州市屬企業(yè)在澳門資本市場(chǎng)的首秀，是全國首單地級(jí)市屬國企在澳門發(fā)債，具有重要的政治意義。本行服務(wù)發(fā)行人克服美元加息帶來的不利因素，大大降低了企業(yè)的融資成本，更為漳州市國企拓寬融資管道蹚出一條“新路”，亮出一張新的名片，起到良好的示範(fàn)作用。

福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司

全國首筆在澳門發(fā)行的晉江市企業(yè)債券，全國縣域經(jīng)濟(jì)澳門市場(chǎng)發(fā)行債券首單，澳門中央證券託管系統(tǒng)（“MCSD”）啟動(dòng)以來全國非金融類企業(yè)首單。本次債券發(fā)行規(guī)模為1.58億美元，本行作為本次發(fā)債的牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人，標(biāo)誌著閩澳“並船出海”、共建“一帶一路”戰(zhàn)略再次獲得突破性進(jìn)展。本次晉江城建赴澳門發(fā)行境外債是晉江擴(kuò)大開放，主動(dòng)融入國內(nèi)國際“雙迴圈”新發(fā)展格局，把握澳門資本市場(chǎng)開放利好形勢(shì)，提升晉江在國際資本市場(chǎng)影響力的一項(xiàng)重要舉措，也是晉江縣域經(jīng)濟(jì)高品質(zhì)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的一次成功探索。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

全國首筆工商企業(yè)在澳門發(fā)行的綠色債券，也是首單內(nèi)地民營企業(yè)在澳門發(fā)行的公募債券：本筆綠色債券發(fā)行規(guī)模為2億美元。本行作為本次發(fā)債的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席帳簿管理人，服務(wù)明陽綠色債券成功發(fā)行上市，進(jìn)一步豐富了澳門債券市場(chǎng)參與者類型，從發(fā)行程序、評(píng)級(jí)程式、綠色認(rèn)證等方面爲(wèi)後續(xù)內(nèi)地非金融企業(yè)到澳門發(fā)行綠色債券提供了範(fàn)本，不僅是粵澳金融合作結(jié)出的又一豐碩成果，更是粵港澳大灣區(qū)探索綠色發(fā)展的里程碑，必將成爲(wèi)澳門特區(qū)建立綠色金融市場(chǎng)的重要標(biāo)志。

珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司

全國首筆在澳門發(fā)行的公募公司債券，開啟境內(nèi)企業(yè)赴澳發(fā)債先河：本筆債券發(fā)行規(guī)模為2億美元，是澳門首次在S規(guī)則下落地的美元債券，也是本澳有史以來境內(nèi)企業(yè)赴澳發(fā)行的第一筆公募債券。本次債券發(fā)行不僅為澳門債券發(fā)行模式的優(yōu)化和改進(jìn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也開創(chuàng)了本澳債券市場(chǎng)新紀(jì)元。本行作為本次發(fā)債的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席帳簿管理人，服務(wù)發(fā)行人精準(zhǔn)把握中美元首通話、美聯(lián)儲(chǔ)決議宣佈、人民銀行降息降準(zhǔn)的絕佳發(fā)行視窗推出交易。成功展現(xiàn)了本行精準(zhǔn)的市場(chǎng)判斷力和卓越高效的執(zhí)行力。