澳門國(guó)際銀行服務(wù)福建省晉江城建在澳公開發(fā)行債券

福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱「晉江城建」）上周四（10日）成功在澳門發(fā)行1.58億美元公募債券。該筆債券由澳門國(guó)際銀擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、受托管理人以及支付代理人，吸引內(nèi)地、香港、新加坡以及澳門本地投資者積極參與，最終發(fā)行較3.40%的初始價(jià)格指引收窄20個(gè)基點(diǎn)，最終定價(jià)3.20%。該筆債券是全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)企業(yè)首單來澳門市場(chǎng)發(fā)行的債券，亦是澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司（MCSD）啟動(dòng)以來全國(guó)非金融類企業(yè)首單赴澳門市場(chǎng)發(fā)行的債券。

澳門國(guó)際銀行作為福建背景鮮明的在澳金融機(jī)構(gòu)，是閩澳金融合作的重要橋梁，該行通過與集團(tuán)廈門國(guó)際銀行，以及兄弟機(jī)構(gòu)集友銀行組團(tuán)，形成以集團(tuán)為單位的承銷團(tuán)共同助力閩企赴澳發(fā)債融資，成功助力福建省投和廈門國(guó)貿(mào)兩家閩籍企業(yè)成功赴澳發(fā)債，債券高達(dá)總額36億澳門元，創(chuàng)下澳門市場(chǎng)非金融類企業(yè)債券最大規(guī)模和最低票面利率的成績(jī)。本次再度服務(wù)福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)成功赴澳發(fā)債，持續(xù)深化閩澳投融資的合作交流。

澳門國(guó)際銀行是同時(shí)獲得澳門金融管理局頒發(fā)的債券承銷資格和債券托管資格的澳門金融機(jī)構(gòu)，也是澳門本地具備最豐富的澳門債券發(fā)行承銷經(jīng)驗(yàn)的銀行之一，該行100%參與了中華（澳門）金融資產(chǎn)股份有限公司（MOX）及澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司（MCSD）成立以來除博彩業(yè)外的所有本地債券發(fā)行項(xiàng)目，且有豐富的國(guó)際資本市場(chǎng)債券發(fā)行承銷的經(jīng)驗(yàn)。