澳門國(guó)際銀行助力珠海華發(fā)集團(tuán)發(fā)行首筆“深合債”

2023年4月20日，本行助力珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海華發(fā)”）成功在澳門發(fā)行5億人民幣高級(jí)無抵押擔(dān)保債券，該債券成爲(wèi)首筆落地的“橫琴粵澳深度合作區(qū)”債券（“深合債”），亦是澳門債券市場(chǎng)首筆以人民幣計(jì)價(jià)的非金融類企業(yè)債券，首筆利用中、英、葡三語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。債券將在澳門中央證券托管系統(tǒng)登記托管交割、在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司及盧森堡交易所同步上市。

此次債券發(fā)行，本行充分發(fā)揮與集團(tuán)廈門國(guó)際銀行的聯(lián)動(dòng)協(xié)同效應(yīng)，大力支持珠海華發(fā)深合債成功發(fā)行，分別由廈門國(guó)際銀行擔(dān)任境內(nèi)協(xié)調(diào)人，本行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、牽頭聯(lián)席經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人、受托管理人及支付代理人。

2月23日，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局、廣東省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關(guān)於金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》（“橫琴金融30條”），爲(wèi)橫琴粵澳深度合作區(qū)（簡(jiǎn)稱“合作區(qū)”）的建設(shè)發(fā)展提供金融支持。橫琴金融30條中提出鼓勵(lì)合作區(qū)內(nèi)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在澳門發(fā)行人民幣債券和外幣債券。扶持合作區(qū)內(nèi)具有特殊和比較優(yōu)勢(shì)的産業(yè)發(fā)展，並在境外上市、發(fā)行債券方面給予積極支援，簡(jiǎn)化匯兌管理手續(xù)；支持澳門借助合作區(qū)發(fā)展以人民幣、澳門元等計(jì)價(jià)結(jié)算的國(guó)際債券市場(chǎng)，打造服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”共建國(guó)家和葡語國(guó)家的債券融資服務(wù)平臺(tái)。

本次“深合債”的成功發(fā)行，是本行攜手澳門及香港金融機(jī)構(gòu)共同落實(shí)橫琴金融30條的突破性舉措，帶來巨大的示範(fàn)效應(yīng)，並創(chuàng)造了三個(gè)第一：第一筆橫琴粵澳深度合作區(qū)企業(yè)於澳門發(fā)行的債券，第一筆以人民幣計(jì)價(jià)的澳門債券市場(chǎng)發(fā)行的非金融類企業(yè)債券，第一筆增加利用葡語作債券條款宣示及宣讀的澳門債券。

本次債券的發(fā)行不僅提升了澳門債券市場(chǎng)的活躍度，盤活了在澳門作為境外市場(chǎng)的離岸人民幣資金，同時(shí)，提升了人民幣債券資産在葡語系國(guó)家的影響力，爲(wèi)橫琴粵澳深度合作區(qū)後續(xù)進(jìn)一步支持澳門債券市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。